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綠城中國債券條款修訂同意征求獲高逾90%成功率 中交集團強大后盾 新綠城精彩亮相

時間: 2015-08-03 12:31:24

      綠城中國控股有限公司(「綠城」或「公司」;香港聯交所股份代號:3900)今天宣布,早前就公司的人民幣及美元債券條款修訂的同意征求及美元債券的交換要約,均已于7月30日截止。本次同意征求獲得高達90%以上的成功率,超越以往眾多相類似的交易。

      同意征求的成功,充份體現了廣大投資者對中國交通建設集團有限公司(「中交集團」)入股后新綠城的信心和支持。同意征求不僅使公司成功實現條款修訂,顯著增強其在財務及運營的靈活性,同時也突顯第一大股東中交集團對新綠城強而有力的支持。

      此外,交換要約下新美元債券的發行已經圓滿完成。2018年及2019年到期美元債券中均有相當部份的投資者參與交換,有效優化了公司的債務結構。由于投資者對新債券興趣濃厚,公司選擇進一步提升債券額度,使整體規模達到5億美元,債券最終年利率及收益率訂為5.875%。有關定價低于公司現有債券的二級市場交易水平,為業界罕見;而5.875%亦是BB評級中國房地產公司迄今為止實現的最低收益率。

      綠城中國行政總裁曹舟南先生表示:是次交易是中國地產公司成功實現的里程碑式債務管理交易,為市場帶來深遠且重大的意義。有關交易無論從結構新穎度、規模大小、投資者參與踴躍度、以至新發債券定價等方面來說,均開創業界先河,充份體現資本市場對新綠城的認可及青睞。綠城中國成功在資本市場上樹立了新的標桿。


      此次交易的成功端賴中交集團的大力支持,給予投資者充份的信心,實現了新綠城在資本市場的精彩亮相。與此同時,交易也體現了綠城中國對債務結構的積極管理,借著中交集團的信用支持,充份把握有利的市場條件成功實現低成本的再融資及期限的延長,為公司將來的發展奠下了堅實盤基。

      曹舟南先生稱:「是次交易的熱切踴躍度充份彰顯投資者對新綠城的信心和支持。放眼前瞻,綠城與中交集團形成良好的戰略契合,新綠城不單以中交集團作強大穩健的后盾,提升于資本市場上的地位,更將把握交易帶來的財務及運營上的靈活性,致力于拓展海內外房地產開發的長遠發展。

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