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綠城中國發行5億美元債券 成功優化債務結構

時間: 2015-08-12 14:38:50

8月3日,在中交集團的傾力支持和指導下,綠城中國控股有限公司的人民幣及美元債券條款修訂獲得90%以上的高票通過,交換要約下年利率及收益率為5.875%5億美元債券發行圓滿完成。這一系列舉措有效優化了綠城的債務結構,為綠城的新發展注入了強勁動力。
   
中交集團于今年6月成為綠城中國第一大股東后強調,綠城是中交大家庭的一員,是中交實現“打造成國內領先的地產集團和世界一流的海外地產公司”戰略目標的核心平臺,將發揮重要的作用;同時,清晰提出支持綠城發展、共同打造“生命共同體”和“命運共同體”的戰略發展目標。
   
在中交逐步加大對綠城支持的過程中,國內外資本市場敏銳地予以了及時反應,德意志銀行、花旗銀行、瑞士銀行、麥格理等投行紛紛發表報告,肯定中交集團入駐、增持綠城股權、強化戰略投資的重要意義,認為這將有助于綠城改善治理結構,有效降低建筑成本及財務成本,強化盈利能力提升及經營利潤增長,并進一步重估綠城估值,重申“買入”評級,并幾次調高目標價格。
   
此次,中交集團為綠城中國背書、出具維好函、簽署股權回購協議,中國交建執行董事、財務總監傅俊元親自帶隊,全程參加香港、新加坡兩地的發債路演,并與標準普爾、穆迪兩家評級機構舉行專門會晤,堅定了投資者、評級機構、投行以及資本市場對于綠城集團發展的信心。
   
綠城中國發債成功,不僅有利于其自身穩健發展,也有利于中交集團的長遠發展。


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